Integranos
Pilhas de extratos de cinco bancos ligadas a um notebook que mostra as carteiras consolidadas num gráfico de rosca.

O problema

Cada banco manda o extrato em PDF, num formato próprio, e os números eram digitados à mão em planilhas. Não havia uma visão única do patrimônio no Brasil e no exterior.

Antes
  • Extrato do banco no Brasil
  • Extrato do banco no exterior
  • Números digitados à mão
  • Planilha por cliente
Relatório montado à mão
Depois
Painel consolidado com patrimônio total, contas no Brasil e no exterior, desempenho mensal e alocação.
Carteira consolidada e relatório pronto

Como chegamos lá

  1. mar 2026Primeira versãoLeitor de extratos e painel demonstrados seis dias depois da primeira conversa.
  2. jun 2026Histórico e ExcelMeses guardados, retorno mensal e carteira consolidada em planilha.
  3. jul 2026Conferência na entradaCada extrato conferido contra o próprio total; bruto e líquido separados.
  4. set 2026Painel de acompanhamentoSetores, movimentos do mês e vencimentos, num painel que cada um reorganiza.

O que construímos

Painel consolidado com patrimônio total, contas no Brasil e no exterior, desempenho mensal e alocação.
Painel consolidadoPatrimônio total, Brasil em real e exterior em dólar, desempenho e alocação.
Painel com peso por setor, maiores altas do mês, nova posição, vencimento e vencimentos dos próximos seis meses.
Acompanhamento do mêsSetores, destaques, o que entrou e o que venceu, e os próximos vencimentos.
Extrato mensal processado, com a lista de posições extraídas do PDF.
Extrato lidoCada PDF vira uma lista de posições com classe, tipo, valor e retorno.
Página do relatório com a composição da carteira por classe de ativo e tipo de investimento.
RelatórioDocumento para o cliente final, com composição, desempenho e detalhe por ativo.

Por dentro

  • IA lê o extrato em PDF de cada banco, inclusive escaneado
  • Cada extrato é conferido: o total do banco contra a soma dos ativos
  • Câmbio e CDI do Banco Central; índices de mercado para comparar
  • Relatório em PDF e carteira em Excel saem do próprio painel

Resultado

Sistema pronto e em validação com a gestora.

Perguntas que todo cliente faz

De quem é o código?
Do cliente, no GitHub dele.
E os dados?
Também do cliente, no banco dele.
Como vocês testam?
Piloto fechado antes de abrir para todos.
E depois da entrega?
Manutenção mensal; recurso novo entra à parte.

Tem um processo parecido na sua empresa?

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